中国App“大撤退”之后，出海印度还会是门好生意吗

茶中凉月

一纸封禁让 ClubFactory 的印度投资计划按下暂停键。
9 个月前，作为专注印度市场的跨境电商平台 ClubFactory 创始团队曾和第一财经记者畅谈印度市场前景。彼时，ClubFactory 是印度月活排名第三的电商平台，已在当地投入数亿美元用于本土化的运营、客服、仓储等布局。
突如其来的封禁让大多数出海印度的创业者感到措手不及。受此影响，ClubFactory 印度总部将进行裁员，客服和仓储的第三方合作面临解除，原计划新开的两个办事处也就此搁浅。
" 这场战役中，我们是前锋，我们也可能就此倒下。" 在致全员的公开信中 ClubFactory 创始团队如此说道。
在一长串封禁名单中，ClubFactory 的遭遇只是冰山一角。第一财经记者调查发现，有的出海创业者选择停止印度相关服务，有的选择裁员缩减至最小规模运营，还有的把目光转向了欧美、东南亚等市场。
从 2014 年开始出海的 APUS 创始人李涛对第一财经记者说，出海公司在未来半年里仍会经历一段 " 纠结期 "。
" 印度市场就像顶着蛋糕的陷阱。" 一位长期关注印度移动互联网的从业者对第一财经记者说，看起来人口巨大，潜力不小，但短期变现难度很大，大厂布局的周期会比较长，" 所以无论选择短期暂停或者回撤都可以理解。"
那么，出海还是个好生意吗？
印度版 " 敦刻尔克大撤退 "
" 假消息 "。
这是 6 月 29 日看到印度同事发来的封禁消息后，ClubFactory 联合创始人李嘉伦的第一反应。
在第一时间联系了几家同在封禁列表的中国团队，他才发现，大家都不清楚具体发生了什么。
在此之前，ClubFactory 已经先后在印度市场雇用了 100 多名印度籍员工负责本土化运营，拥有上千人的客服团队，并在印度德里和班加罗尔设立了四个仓库，拥有 400 多名仓储人员。
接下来的一段时间，管理层开始讨论该如何应对这一突发状况。但直至今日印度市场状况并没有改善，该公司已经开始将运营重点转向东南亚、泛中东、非洲、欧洲等地域相邻且文化相近的国家，" 东方不亮西方亮，世界是我们的真正舞台。"ClubFactory 创始人在公开信中说道。
和 ClubFactory 的遭遇类似，当看到 APUS 的名字出现在印度封禁的 59 款中国 App 名单上，李涛做出决策：中方员工撤回来、远程控制，印度市场业务以最小规模运营。
APUS 靠工具类产品出海起步，在印度的用户规模不算小，占据其总用户数的 10%。李涛告诉第一财经记者，过去 APUS 在印度有一个弹性的开发和运营团队，少时 50 人，最多时达到 200 多人。
" 印度封禁在意料之中，但做法在意料之外。" 李涛对记者说，早在 2017 年印度也曾有过一轮类似的封禁名单，但当时 " 雷声大雨点小 "，没想到今年，以 " 大规模一刀切 " 的方式在真正意义上落实。
他对记者估算，APUS 在印度用户损失控制在 5% 以内，" 因为 ( 公司 ) 本身在印度没有收入。"
从 Google、Facebook 过去几年调整平台策略开始，APUS 的出海策略不断随之调整，一方面从工具型产品转向做内容、游戏，搭建自己的销售体系；另一方面，从原有新兴国家演进为 T1 国家 ( 指欧美、日韩等互联网水平发展速度较快的国家 ) 为营收重点。
李涛表示，T1 国家无论是用户习惯，还是支付通道、付费习惯都已相对成熟，用户 Arpu 值 ( 每用户平均收入 ) 较高，移动设备也相对先进可以支撑更多应用场景，在整个的海外营收中占比较大。不仅如此，国内的下沉市场也成为 APUS 开始拓展的领域。
APUS 官方称，其总用户量超过 14 亿，目前 69% 分布在 " 一带一路 " 沿线 65 个国家和地区，在欧洲、美国的用户量占据全球总用户量的 20%。
同样，受印度政府封禁中国 App 影响，欢聚集团旗下短视频平台 Likee 在印度市场月活情况也发生波动。
一位公司内部人士告诉记者，欢聚集团已经开始收缩在印度市场的营销费用，把业务重点放在了其他新兴市场和发达国家。
出海印度 12 年的与时科技副总裁刘娇月对第一财经记者表示，受影响最深的领域是游戏、短视频、直播等。目前大家的 " 自救 " 方式有三类：一是摇身一变把自己包装成印度公司继续开拓印度市场，这需要印度当地代理商协同操作；二是马上调头换方向，要么换产品变成多条产品线同时发展，要么换区域开拓新市场；三是观望和等待，伺机东山再起。
从公开数据来看，2019 年印度的 GDP 相当于中国 2006 年的水平，互联网用户规模相当于中国 2012 年的水平，游戏、广告和电子商务市场规模分别相当于中国 2005 年、2007 年、2004 年的水平。从变现视角而言，印度与中国相差 10 年以上的距离。" 用户多但不赚钱 " 是不少出海人士对于印度市场的评价。
" 印度市场对于中国互联网公司而言，更多是投入阶段，还没有到产出阶段，整个市场还太早期。" 触宝创始人兼董事长张瞰告诉记者，与大多数出海人士观点一致，他认为印度市场虽然拥有人口红利，但在付费方面表现并不理想。
李涛对记者举例，印度用户的 Arpu 值极低，一个美国用户的平均 Arpu 值是一个印度用户 Arpu 值的 50 倍。他直言，自己不建议中国初期创业者去印度市场，因为当地消费能力弱，网络设施较差，对创业者来说，要投入足够的金钱、时间，有耐心，陪着印度市场成长，就像是一场 " 豪赌 "。
他预计，未来两到三年，会持续各种各样波动性的风险和事件，出海公司或许会经历一段纠结期，" 但每一次爆发之前都会有一个沉静期，大家会不停酝酿、找寻新的机会。" 此外，未来一个重要的出海策略应该是抱团出海，" 让整个上下游供应链都能够一起携手前进。"
下半场博弈
相较于创业者，投资人对于印度市场表现得更为冷静。印兴资本创始人林美含于 2017 年开始关注印度市场，并创办了印兴资本。
林美含认为印度并不是一个 " 挣快钱 " 的市场，一直以来，投资人和创业者在考虑要不要来印度之前，首先要判断这个行业在印度有没有未来，其次再考虑以什么样的方式进入印度。她认为移动互联网，尤其是消费互联网和在线医疗等行业在印度疫情之后将迅猛增长。
对于辛苦开拓的印度市场，大多数创业者仍在寻求解决方案。遭受封禁的公司正在联合其他受影响公司进行政府游说工作，希望从法律层面上获得和解，而 " 幸存者 " 也开始注重起公司的潜在风险。
在近期第一财经记者参与的一场线上对话中，浙江垦丁律师出海业务负责人王捷在对话活动中建议道，公司首先要对合作伙伴、上下游供应商的合同履行情况、主要条款进行梳理和排查，确定存在哪些潜在风险。
其次要处理好用户、广告主等上下游关系，尽量做好用户安抚工作，在官网及时提供告示、通知，做好相关预案。再次要做好产品内隐私数据合规风险排查，从进入市场开始就要对数据的收集、处理、存储等一系列情况进行摸排，有能力的话可以对数据的全生命周期做合规排查、评估。
王捷认为印度市场潜力巨大但也存在不少挑战。首先，印度市场透明度较低，导致信息不对称。其次，贫富差距巨大，消费结构单一，整体消费力不足，产品变现困难。此外印度市场还面临监管政策不透明、执法本土特色明显、印度语言多样复杂等情况。
中国 App 遭遇封禁后，林美含观察到，不少纯工具型 App 开始出现本土模仿者，一些印度本土投资人甚至在社交媒体上公开鼓励创业者去开发竞品。而被中国大公司裁掉的印度本土员工，在印度市场也颇受欢迎。
林美含告诉第一财经记者，在中国公司接受过完整打法培训的员工，会比纯本土员工更有经验也更受欢迎，这是业内形成的共识。" 中国创业者和印度创业者是相辅相成的关系，印度创业者更了解本土市场，而中国创业者更了解产品的运营方法和增长模式。" 疫情和突如其来的封禁政策，的确给印度创投市场带来一定挑战，但林美含认为明年下半年，印度创投市场应该可以迎来一个较好的转折点。
与时科技高级产品总监周书仁看好金融科技在印度市场的发展。他认为两国经济仍会走向合作，印度市场的红利期还处于早期，市场潜力巨大。" 只要市场没有趋向饱和，在未来大环境改善的条件下，依然会有机会，因为中国模式已经很成熟，万事俱备，只欠东风。" 周书仁告诉记者。
栏目主编：顾万全 本文作者：第一财经 文字编辑：刘璐 题图来源：视觉中国 图片编辑：雍凯