美国拟跟华为合作制定5G标准大批A股要"嗨了"？

宫主斓兔

中国基金报 泰勒
路透社昨夜一则关于华为的突发消息，引发全网刷屏，路透社援引消息人士的话称，美国商务部接近签发一份新规，以允许美国企业和华为共同参与 5G 网络标准的制定。


这一条爆炸性消息出来之后，美股华为概念股纷纷上涨，私募大佬但斌更是发微博点评：非常重要的消息，合则两利，斗则两败！


这背后，难道是美国态度转变，华为取得大胜利？还是别有深意？我们一起来看看。
美国拟允许华为参与 5G 标准建设
据路透社报道，知情人士说美国商务部即将签署一项新规则，允许美国公司与华为合作，为下一代 5G 网络设置标准。
据分析，去年美国商务部将华为列入 " 实体清单 " 之后，美国企业和华为之间关于 5G 标准的合作受到了影响，损害了美国企业自己的利益。
行业人士与政府官员表示，美国处于不利地位。（因为）在行业标准制定上，相比华为发出的声音，美国工程师们显得更为 " 沉默 "。这或暗示美国公司的竞争力不敌华为。
原因在于，" 实体清单 " 之后，美国禁止美国企业和华为一块起草 5G 标准，影响了美国在 5G 上的话语权。美国企业和华为的交流限制非常严格，双方之间甚至不能私下单独交流，这也影响到标准制定相关业务。
5G 标准制定是通过 3GPP 标准组织来做的，华为一直在里面，属于全球标准。
目前华为在这些组织有更大的话语权。
据一财报道，一位参与 5G 标准制定的中国厂商代表表示，在 5G 标准的制定中，华为一直都强势参与其中。只是不能（与美国企业）单独交流，但是可以在大会上自由交流。" 即使华为美国公司，之前也是一直不允许和华为中国公司标准同事之间电话会议，发邮件等。" 上述人士表示。
而现在允许美国企业去和华为制定标准，目的是强化美国在 5G 上的话语权。这次重点应该是允许美国企业和华为一起共同参与，相当于让华为发展 5G 技术带上美国企业，原来美国企业不跟华为交流，美国人感觉吃亏了，现在要放开。
德国专利数据公司 IPlytics 此前发布了一份关于 "5G 标准专利声明的实情调查 " 报告，截至 2020 年 1 月 1 日，全球共有 21571 个 5G 标准专利项声明，其中华为拥有 3147 项，排名第一。超过了三星（2795）、中兴（2561）、LG 电子（2300）、诺基亚（2149）和爱立信（1494）。
于是就有业内人士和美国政府官员表示，这将使美国处于不利地位。部分美国高层迫切地要求发布新规，是希望美国参与 5G 标准制定不受 " 实体清单 " 的限制。
那么，要如何使美国企业更好地参与到建立行业标准的组织中？据报道，美国商务部已经起草了一份新规则来解决这一问题。知情人士称，虽然该规则可能仍会改变，但是基本上会允许美国公司加入成员中包含华为的标准机构。该草案正在接受美国商务部的最终审查，之后还需要获取商务部之外其他机构批准。目前尚不清楚整个过程将花费多长时间，或者另一个机构是否会反对。
美国信息技术产业委员会（ITI）亚洲政策高级主任娜奥米 ? 威尔逊表示，美国政府希望美国公司在与华为的竞争中保持竞争力，但他们的政策却无意中导致美国公司输给了实体名单中的华为及其他公司。ITI 委员会涵盖亚马逊、高通及英特尔等公司。
近期，波士顿咨询发布的《限制对华贸易将终止美半导体领导地位》报告中指出，去年 5 月 " 实体清单 " 后，美国排名领先的半导体公司每季度收入中位数均下降 4％至 9％不等。
一直以来，美国通过各种手段持续打压华为，但华为 5G 订单仍位居世界前列。尽管美国竭力游说其盟友拒绝将华为参与 5G 建设，英国政府仍表示，允许华为参与其 5G 网络建设的决定是坚定的。德国以及欧盟也在早前宣布，允许或不反对华为参与 5G 建设。
截至今年 2 月 20 日，华为已获得 91 个 5G 商用合同，超过一半的合同在欧洲，共计 47 个，亚洲 27 个，其他区域为 17 个。
美股华为概念大涨
受上述利好消息影响，周三美股纳华为概念板块普涨，7 日凌晨，美股周三收盘涨跌不一，道指跌逾 200 点，纳指小幅收高，显示出科技股的相较强势。
其中美光科技、高通、高通盘中涨幅均在 3% 上下，但截至收盘涨幅收窄。






A 股科技股又要火了？
6 日，A 股5 月首个交易日并未受假期外围市场大跌影响，强劲收高。科技股以及科技股集中的科创板大爆发，在港股上市 16 年后的中芯国际官宣谋科创板上市。在业内人士看来，中芯国际寻求 A 股上市，可以获得更多资金支持。叠加此前华为转单至中芯国际，半导体国产化进程有望加快，引爆科技股行情。
半导体板块大涨的背后，整个半导体板块 2020 年第一季度营业收入和归母净利润分别为 304 亿元和 24 亿元，同比分别增长 16% 和 96%。这已经是连续第二个季度高增长，兴业证券解读称，主要原因系 5G 基站建设开始放量，以及数据中心需求逐渐回暖，服务器、路由器、交换机等网络设备出货增长。
市场分析，华为最新消息出来之后，从事件来看，对于市场情绪应该在短期内会有正面刺激作用，今日可能还会在 A 股盘中得以展现。