十张图带你看中国互联网上网服务行业（网吧产业）发展现状转型升级之路将会 ...

潇轩子

近年来，我国上网服务行业转型升级取得了阶段性的成果。纵观改革历史，从网吧产业更名为 " 上网服务行业 "，其深意绝非做做字面文章那么简单。" 上网 " 和 " 服务 " 这两个概念被越做越实，创新之路越走越宽。
政策引导行业转型升级
今年上半年，中国互联网上网服务行业标准化建设工作得到持续推动。中国《电子竞技场馆运营服务规范》团标正式发布，这是国内首部《电子竞技场馆运营服务规范》，并已经文化和旅游部向国家标准化管理委员会申请国家标准立项。此外，国家政策开放准入，引导整个行业转型升级。


市场趋向平稳，营业利润点朝多样化模式发展
根据中国互联网上网服务行业协会的统计数据显示，在经历了连续三年的快速增长后，中国互联网上网服务行业转型升级进入深水期，行业态势趋于冷静。随着移动互联网的普及以及上网服务场所恢复审批后的政策红利衰减，转型升级中的上网服务场所正遭遇更大的求变压力。2017 年中国互联网上网服务行业实现营业收入 708 亿元，较上年的 740 亿元减少了 4.3%。
2018 年上半年，中国互联网上网服务行业实现营业收入 374.4 亿元，与 2017 年同期相比，上涨 5.20%。主要原因在于一方面一季度寒假、春节假期等利好因素带动上网服务行业人流量有一定程度的回升，另一方面，电子竞技赛事的火热促使老牌 PC 端游戏热度复苏，场所上座率和消费时长有所提升，整体拉动营业收入上涨，未来场所维持营收仍需更多精品端游的出现。


从收入来源来看，上网费是主要的收入来源。在 2017 年中国互联网上网服务行业 708 亿元的营业收入中，上网费占据了 66.9% 的比重，较上年下滑 1.8%；场所餐饮、增值服务呈现增长趋势。与 2016 年相比，2017 年上网服务营业场所其他增值服务收入占比提高了约 2 个百分点，营业利润点继续朝着多样化的模式发展。


上网服务营业场所数量继续调整，多集中于城乡区
截止 2017 年 12 月末，全国拥有各类上网服务营业场所 14.7 万家，同比下降 3.29%，场所数量继续调整。部分业主经营不善，与市场需求不相适应的场所逐渐淡出市场，同时 " 电竞旅馆 "、" 主机手游吧 " 等新业态不断萌芽。在经历了 2017 年上网服务场所激烈竞争、大范围优胜劣汰之后，2018 年整体走势较为平稳。截止 2018 年 6 月底，全国实际经营的上网服务场所数量约 14.65 万家，与 2017 年同期相比，下降 0.3%。


从场所分布来看，经济发达的东部地区场所数量占据全国 4 成左右，中部地区占比 27.2%，较 2016 年下降 1.1%，西部和东北地区场所数量分别占 24.8%、7.9%，同比微幅上调。


从营业场所选址上看，城乡结合部、城市居民区以及工业园区是全国上网服务场所的主要聚集地，这些地区人流量较大，白领、工人有上网需求，是天然的上网服务场所流量入口。租金、物业费飞涨导致 CBD 核心商圈的场所数量继续下滑。自 2016 年 9 月，教育部将 " 电子竞技 " 增补为专业以来，目前至少有 22 所高校在 2017 年招收了电竞方向学生，电竞人才的教育培养带动高校周边场所数量继续增加。同时，上网服务场所是农村等上网条件较差的地区获取信息的主要渠道，农村、城乡结合部的场所数量也在不断提升。


受终端配置逐步精品小型化影响，终端保有量小幅下滑
上网服务终端方面，截止 2018 年 6 月底，全国营业场所中的上网终端保有量达到 1340 万台，与 2017 年底相比，下跌 0.89%。主要受转型升级调整的影响，终端配置逐步精品小型化。从 2018 年上半年走势来看，场所计算机终端在小范围区间波动，新开店单个场所的终端数量大多控制在 100 台以内，在节约成本的同时为用户提供更丰富、更高质、更个性化服务，促使消费者体验升级。


打游戏仍是用户最主要的上网行为
截止 2017 年底，中国互联网上网服务行业用户规模约为 1.18 亿，同比下降 3.3%。用户规模下跌主要在于手机网民比例上升，以《王者荣耀》为代表的热门移动游戏迅速扩张，分流了部分上网服务场所消费者。受《英雄联盟》《地下城与勇士》等老牌端游热度回暖，" 军事竞技类 " 游戏总体火热，数万家上网服务场所配置升级吸引用户到店消费，带来新一波玩家入场影响，2018 年上半年，我国互联网上网服务行业用户数量达到 1.19 亿人，与 2017 年底相比，上涨 0.85%。


从用户到上网服务场所的消费内容来看，游戏仍是最主要的上网行为，其次是聊天、影视、听音乐等。较 2016 年相比，打游戏人群占比稍有下滑，但游戏玩家仍是未来上网服务行业最核心的目标人群，聊天交友、影音娱乐的需求显著。


《英雄联盟》蝉联网吧网游热力榜第一
上文提到用户到上网服务场所主要以玩游戏为主，那么，他们最喜欢玩什么游戏呢？《英雄联盟》位列 2018 年上半年网吧网游热力榜首位，其次是《地下城与勇士》、《穿越火线》，分别排名第二、第三，榜单与上年同期基本保持一致。自去年下半年 " 军事竞技类 " 游戏销量走高以后到至今，国内仍没有新的端游大作出现，游戏供给单一疲乏。下半年，网易端游大作《逆水寒》及腾讯代理的《堡垒之夜》国服正式上线，预计将为上网服务场所游戏内容提供新的动力，有利于上网服务场所未来的景气度维持。


总体来看，中国互联网服务行业在经历了 2017 年的调整之后，2018 年逐步回稳。近年来电子竞技产业的飞速发展位上网服务行业的复苏提供了有利的外部环境，作为电竞产业上下游的重要一环，上网服务行业不断吸引产业链内外的资源进入，为整个行业转型升级带来活力。
机遇与挑战并存
当前中国互联网服务行业挑战与机遇并存。首先，在硬件设施改善之后，行业进一步发展出现了瓶颈，人们必须认识到，单独依赖 " 开机上网收费 " 的盈利时代，已然渐行渐远。其次，游戏和电竞产业的风生水起，给行业带来了新的盈利点。这些产业近年来正趋于规范化、规模化、科学化、资本化发展，为上网服务行业提供了稳定而经久不衰的生存空间。最后，在这个泛娱乐时代，人们对综合文化娱乐消费平台有大量的需求。而上网服务行业，正是这个平台搭建的最佳载体。
然而，所有的改革都不能一蹴而就，是需要时间沉淀的。目前，多条转型创新的希望之路正摆在整个行业面前，伴随着政策的支持和产业链上下游的多元化发展，我们有理由相信上网服务行业的转型升级之路会越走越好。
以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《2017-2022 年中国网吧连锁行业市场前瞻与投资规划分析报告》。
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