如何瓜分印度2000亿美元的电商市场？

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历时四月有余，印度史上最大、也可能是本年度全球互联网最大的一笔交易尘埃落定。
沃尔玛发布声明称，正式完成了对 Flipkart 的收购，掌握了其 77% 的股权。根据此前的报道，交易的金额高达 160 亿美元。
随着此桩收购的完成，印度电商市场的格局也正在发生变化。
沃尔玛不惜砸重金抢身位，为了在印度市场与亚马逊在相同的起点再战一次。显然，它认为付出这样的代价是值得的。
但政府监管如同达摩克利斯之剑一样如影随形。一份电子商务国家政策框架的草案被泄露，文件长达 19 页，详细介绍了政府对电子商务部门的重要建议，核心思想是：扶持国内公司，控制外国企业。
外资企业或将受到各种严格限制：数据存储、批量采购、甚至折扣促销。


虽然被收购后 Flipkart 仍将独立运营，但严格来说，它已不再属于本地玩家，电商市场成为了两大美国巨头的强强对垒。但垂涎这块肥肉的不乏后来者。
根据摩根士丹利报告，到 2026 年，印度电子商务市场规模将达到 2000 亿美元，年复合增长率高达 30%。亚马逊谋划收购 Flipkart 时，也是看中了印度市场电商 4 倍于传统零售业的增长速度。
在中国市场成功阻击了亚马逊之后，阿里巴巴或将在印度战场与其再度开战——据报道称，阿里巴巴有意加大对印度零售业的投入。
本地玩家也有群起而对抗外国巨头之势——印度传统零售业巨头信实集团、未来集团都进军电商，依托于活跃的社交媒体所产生的社交电商也在悄悄崛起。
印度市场的电商之战，新一轮的洗牌已经开始。
巨头的品类之争
信实集团的穆克什安巴尼 7 月初宣布进军电商后，它介入的第一个领域就是电子产品和数码家电。
它首先推出的是智能手机、电视、冰箱和空调的线上销售。作为印度最大的电子产品零售商，这是它的立身之本。这也是印度电子商务中占比最大的类别，亚马逊和 Flipkart 的业务有近 55-60％属于此类。
有统计显示，智能手机销售额占印度在线销售的 38％左右，电视机则约占 12％，其他家电为 6-7％。剃须刀和烘干机等个人护理产品约占 15-20％。
但这一品类的竞争日益激烈，电商巨头们自然开始寻求商品品类的扩展。它们首先盯上的都是时尚领域。


早在 6 月份，Flipkart 就宣称将在时尚领域进行大量投资。它将自己定位为印度的 " 时尚之都 "，决定进入时尚市场。
在印度，该市场的总体量达 1000 亿美元。业内估计，在线时尚市场约占印度总体时尚市场的 5％，从 2017 年到 2022 年，其年复合增长率为 38.2％。
零售领域的专家称，智能手机在网上零售的份额将从目前的约 40％开始下行，而时尚领域的份额目前为 20％，并将持续上升。Flipkart 和亚马逊印度等电商都已瞄准短期增长的时尚领域。目前时尚类别约占 Flipkart 整体销售额的 35％。
线下时尚零售巨头未来集团也不甘落后。在扬言 " 放弃电商 " 后一年，Kishore Biyani 也再次入局，以 140 亿卢比的价格购买了时尚电商 Koovs29.9% 的股权。
到店与到家业务并举
在印度，宝莱坞的影响力甚至大过政府，电影票也自然成了电商争抢的重要标的。
最近的报道显示，在线平台 BookMyShow 和 Paytm 与印度最大院线 PVR 续签 3 年非独家协议，在全印度销售其电影票。预计 BookMyShow 将向 PVR 支付约 23.5 亿卢比，而 Paytm 将支付超过 17.5 亿卢比。
据知情人士透露，Paytm 一直在与 PVR 谈判，希望获得独家票务合作伙伴关系。Paytm 计划为独家合作伙伴关系付出 50 亿卢比，但谈判最终失败。
与 PVR 的独家合作伙伴关系如果敲定，将为 Paytm 或 BookMyShow 带来重大优势。Paytm 和 BookMyShow 正在争夺在线娱乐票务领域的领导地位，而他们的大部分门票销售来自 PVR。后者在 53 个城市的 136 家实体拥有 634 块银幕，预计 2018 年将在印度各地铺设 650 块银幕。
据统计，目前 Paytm 约 25％的销售额来自 PVR，每月售出 400-600 万张门票。 BookMyShow 每月销售 1200-1500 万张门票，拥有超过 3000 万客户。


盯上高频购买业务的不止 Paytm。
7 月份，为了增加客户访问量， Flipkart 还在移动应用程序中添加了两个新选项—— " 充值 " 和 " 旅行 "。 第一个标签将客户导向 Flipkart 的支付平台 PhonePe，第二个标签则将用户导入到 MakeMyTrip 预订旅行机票。
这样一来，Flipkart 与 Paytm 将展开正面对抗。在今年早些时候的采访中，Flipkart 首席执行官 Kalyan Krishnamurthy 称，2018 年的关键指标是增加月活跃用户数。
在线医药零售则是另一个战场。
业内人士表示，Flipkart、亚马逊、BigBasket 和 Swiggy 正在进行试探性谈判，对 MedPlus、1mg、Medlife、PharmEasy 和 Myra 等在线药品公司进行收购、合作或投资。对电商领导者而言，在线药品配送是一个重要的战略机遇。因为管制放松和它的潜力，有可能推动重复购买。
此外，亚马逊与 3-4 家在线药品公司进行了会谈，其中包括 Medlife 和 MedPlus。Flipkart 也与 Medlife 进行了谈判。
社交电商异军突起
拼多多的突然爆发，让社交电商进入了零售业的视野。
印度人尤其热衷于社交网络，是 Facebook 和 WhatsApp 最大的市场，印度人的在线社交需求及其旺盛，转发的消息、照片和视频在全球稳居首位。基于社交关系出现的社交电商，也迎来了它最好的时代。
相比于从一线城市起家、主要定位在中产阶层的传统电商，社交电商生来就更接地气——它上面入驻的主要是中小卖家，甚至是个人手工作坊，销售的产品更多是衣服、生活用品、手工制品等，少有传统电商的主力电子产品。


这些物美价廉的生活必需品，被分销商通过 WhatsApp 等社交媒体分享，买家可以直接在社交媒体内部完成购买，成为了很多第一次使用智能手机、第一次使用 WhatsApp 的新网民的第一次电商体验。
说到底，社交媒体站在巨人的肩膀上——一只脚站在传统电商身上，它促进了物流、支付等基础设施的发展，和网购理念的普及；另一只脚则站在社交媒体身上，它为社交电商的扩散提供了一个天然的网络。
资本也开始流向这一领域。过去两个月，印度两大主要的社交电商相继获得融资，Meesho 完成了 1150 万美元的 B 轮融资，Shop101 也在 A 轮拿到了 500 万美元。
熟人推荐、操作便捷、语言优势等特点，让社交电商轻易地触及了传统电商迟迟未能打开的三四线城市市场，这也是所有电商下一步重点争夺的战场。
从这个意义上来说，Shop101 的创始人 Abhinav Jain 认为，印度属于社交电商的时代已经到来。
发力物流配套服务
对消费者来说，最远的距离就是路上的快递与收货人之间的距离，安全快捷的配送引人关注。
痛点无国界，在印度同样如此。消费者讨厌等快递，他们网购时最希望看到，卖家能够提供当天送达或尽快送达的快递选项。因此，客户下单到收货的时间将进一步缩减，当天下单当天送达将成为一种常态。尽管这对电商卖家来说，并不容易，但一旦实现，卖家将会获得前所未有的流量增长。
6 月份，Flipkart 及其时尚业务单元 Myntra 和 Jabong，亚马逊印度和 Paytm Mall 不约而同地采用超区域战略，可以在几小时内从当地商店获得最新的时尚产品并送达客户。


纺织品生产商 Arvind Ltd 也准备允许 Flipkart，Myntra，亚马逊印度，Paytm Mall 和 TataCliQ 有权使用其 16 个内部品牌以及 Arrow、Nautica 等其他合作品牌。
Paytm Mall 还直接与 Fossil、Red Tape、Timex 以及三星电子、IFB 和联想等品牌合作，将平台与他们的店面库存整合。Google 支持的 Fynd 也将其品牌库存与 Jabong Luxe 整合在一起，Jabong 在其中销售奢侈品牌。
随着印度电子商务行业跻身全球最大的数字市场行列，业内也正在积极争夺至关重要的人员：快递员。
快递员的流失率从两年前的 29％跃升至 2017 年的 34％。流失的主要原因之一是恶劣的工作条件。特定城市的竞争强度以及酷暑、暴雨等气候条件都是造成这些劳动力流失的因素。
电商企业向他们提供了两位数百分比的工资和津贴增长，迫切希望停止员工队伍的流失。
作者：邵世明 罗瑞垚
本文原创首发于志象网微信公众号（ID：passagegroup）。